Zotero官网一个开源的文献管理工具

Zotero 是一个开源、易用的多平台科研工具，可用来帮助收集、组织、引用、分享各类资料，注册账号之后可以使用官方服务器在多端自动同步以及使用浏览器插件，还可以直接在网页中操作。

官网：https://www.zotero.org

Github：https://github.com/zotero/zotero

下载安装：官网免费下载，安装按默认提示即可。

我用 Zotero 来完成学习资料组织的功能，主要的工作流是：收集资料 >> 组织整理收集到的资料 >> 学习并做记录 >> 导出数据。另外由于有多台设备，需要多平台同步；可能也需要与研究伙伴分享一些资料。

1）收集资料

Zotero 可以用来收集各种各样的资料文件，包括网页、PDF、图片、视频及电子邮件等。并且提供了多种方式来完成收集，包括浏览器插件添加、标识符（英：Identifier）添加、手动添加等。文件可以以两种方式储存：副本和链接。副本指的是会把添加的文件拷贝一份存储到 Zotero 的制定路径中统一管理；链接指的是不拷贝文件，文件由用户自己管理，Zotero 只是创建文件的快捷方式来管理。

我更倾向使用链接保存文件，因为这样可以更好地对所有资料进行管理，而不是任由 Zotero 分配。对于使用链接的情况，下面是我对各类资料的收集策略：

网页：Zotero 默认收集网页的方式是快照（Snapshop），即将原网页的 HTML 及 CCS、JS 保存到本地，以备之后学习。这个方式的方便之处就是不用担心原网页丢失等情况，在断网情况下同样可以打开。使用浏览器插件直接可以一键选择分类添加。
PDF：我倾向于把所有的文献 PDF 储存在一个文件中，然后通过坚果云在多平台之间同步，然后在 Zotero 中以链接的形式组织文件。这样的好处是我可以不受 Zotero 的限制，通过多种方式下载文献。在 Zotero 中选择“新建条目”，然后选择“文件链接”，找到对应文件添加即可。
其他文件同理。

对于收集到的资料，Zotero 提供了元数据提取的功能。比如说针对一篇文献，Zotero 可以很方便地提取作者、摘要、DOI、URL 等元数据，方便后续更好地整理和学习。Zotero 可以根据文件内容自动提取元数据，也可以后续手动添加或更改。添加文件之后，直接右键 >> ”Create Parent Item“ >> 添加 DOI 即可。

一般来说英文文献的元数据提取成功率较高，中文文献往往都会失败，可以手动添加。

2）组织整理

如果只是收集资料的话，就完全没有必要使用 Zotero 了，直接用资源管理器创建文件夹管理不香吗？所以使用 Zotero 最重要的就是它的组织管理功能。Zotero 主要支持两钟组织整理的方式：分类和标签（Collections and Tags）。

分类：在左侧菜单中，可以创建分类，并可无限创建子分类。同一个文件可归属于多个分类中，这并不会拷贝文件，在不同分类中打开的都是同一份文件。所以可以灵活地使用分类功能，对同一份文件做多种归类，比如说：某来源、某课题、某任务等等。
标签：在分类菜单的下方，是一个标签栏。可以为每一个文件添加标签，一个文件可以添加多个标签。可以为标签设置颜色，也可以设置位置，然后可以通过数字快捷键来快速为文件添加标签。设置了标签颜色之后，可以直接在文件列表中的文件前显示标签颜色的小方块提示，很方便。通常来说，可以设置一个 To Read 标签来标记那些没读过的资料，甚至可以使用 Emoji 做标签。

对于查找某文件，Zotero 提供了搜索、排序等功能。

3）学习并记录

Zotero 提供了笔记功能来做学习笔记，框架基于 TinyMCE HTML 编辑器，可以和 Markdown 很好地兼容，搭配 ZotFile 的 PDF 笔记提取功能可以很好地完成文献笔记的完成（后面会介绍）。笔记可以设置相关文件，也可以打标签。作为深度 Markdown 依赖者，我的笔记工作流是：浏览 PDF 的时候直接在 PDF 文件里做笔记，然后使用 ZotFile 提取出来，复制到对应的 Markdown 中进行整理，然后再复制回来以便之后的查看。

4）导出数据

Zotero 对于 MS Word 等文档编辑软件有很好的支持，可以很方便的导出参考文献（Creating Bibliographies）到文档中，当然这需要一个精确的元数据。有多种引用样式可以选择，在设置中可以添加自定义引用样式，也可以添加某些官方样式，比如说中国国标。

而 Zotero 导出引用目录的方法非常简单：在文件列表中摁住 Ctrl 然后选择想要添加的文件，直接右键导出引文目录即可；也可以导出某一分类的所有文件，这个功能非常方便。

Zotero 可以很好地和 MS Word 联动起来，安装 Zotero 之后打开 Word，会看到顶部菜单栏中有 Zotero 的插件。

5）多平台同步与分享

同步：注册了账号之后可以直接在设置中关联账号，然后 Zotero 会使用专用的服务器进行自动同步。也可以使用自定义的 WebDAV 进行同步，进行简单的配置即可。
分享：Zotero 也可以当作一个科研人员的社交平台，每个人都有自己的简介页面（这是我的）。可以创建群组来共享分享列表。然后也可以新建订阅，来订阅别人的某一个分类，这样在别人更新之后就能同步进行更新。

3. 插件系统

Zotero 提供了插件系统，用户可以添加或者开发一些第三方插件来提升软件使用体验，可以在插件清单 Plugins for Zotero 寻找插件。安装插件的方法非常简单：在插件清单中寻找想要的插件，下载 .xpi 文件，然后打开 Zotero，点击顶部“工具” >> “插件” >> ⚙ >> “Install App-on From Files”，然后选择对应文件即可。